7月以來投信基金績效大洗牌,統一、怡富與荷銀各有三檔基金名列在前
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精實新聞 2002-07-15 17:07:31 記者 蔡淑瑤 報導
七月以來,台股一度跌破5000點大關,七月三日來到4808點的低點後,在美國高科技股強勢帶動下,台股則在電子股與傳統產業股相互擔綱衝鋒,帶領指數重返五日、十日與二十日均線之上,包括電子股中的DRAM與TFT-LCD 及傳統產業股的塑化股等,皆是此波大盤揚升向上的指標。大盤本週一(十五日)雖然小幅拉回,惟此一漲升走勢並未遭到破壞。
值得注意的是,從七月以來,大盤上下震盪劇烈,盤面主流族群再度重返電子股與塑化之時,國內投信基金績效也出現大洗牌的現象。從統計資料顯示,在今年上半年排名在前的基金,反倒在進入七月份後,績效出現明顯滑落現象,隨著盤面主流丕變,基金績效排名也重新改寫,累計七月至十二日(上週五)為止,排名前三名的基金分別是荷銀積極成長、統一統信與金鼎行動基金。
從排名前20名的基金來看,包括統一、怡富與荷銀光華等三家投信,旗下各有三檔基金躋身前20名之列,如統一投信旗下的統信、龍馬與大滿貫等;怡富則有中小、怡富與台灣增長等;荷銀光華投信則有積極成長、光華與高科技基金。再從這三家表現相對優異投信的年度績效排名來看,其中又以統一投信表現最優,其在七月以來的短期績效不僅名列前矛,以今年以來至七月十二日的績效來看,這三檔基金的績效表現亦在前31名之列,其中統一統信已攀升至第12名、統一龍馬基金也躥至第19名,統一大滿貫基金則名列第30名,與其他二家投信相比,其在短期與中期績效的表現,堪稱最佳。
本月至12日為止開放式股票型基金績效前二十名
排名 基金名稱 淨值報酬率(%) 今年以來的排名 1 荷銀積極成長 11.40 88 2 統一統信 11.10 12 3 金鼎行動 10.79 5 4 怡富中小 10.60 89 5 荷銀光華基金 10.32 118 6 倍立高科技 9.85 46 7 統一龍馬 9.53 19 8 倍立磐石 9.53 32 9 盛華8899成長 9.46 154 10 聯合哥倫布 8.99 123 11 保德信元富金滿意 8.83 146 12 怡富怡富 8.80 25 13 蘇黎世飛龍成長 8.76 -- 14 怡富台灣增長 8.75 26 15 富鼎半導體 8.70 59 16 金鼎概念 8.66 47 17 荷銀高科技 8.48 125 18 友邦網路商務 8.47 73 19 傳山永豐 8.36 15 20 統一大滿貫 8.35 31 大盤 5.10
資料來源:台灣經濟新報 |
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